Kaum in Paris angekommen, macht sich Poulain erneut auf den Weg. Sein Ziel ist das verschneite, etwas abgelegene Nest Puy-Marie. Dort wurden jeweils zu Weihnachten bei der Kapelle der schwarzen Jungfrau zwei junge Mädchen grausam ermordet. Das Weihnachtsfest naht erneut und die Angst vor einem weiteren Opfer des "Dämons" ist groß. Die Obrigkeit und auch die Kirche, stehen vor einem schrecklichen Rätsel und Poulain macht sich auf, den Tatort zu besuchen. Dort trifft er auf eine Gruppe Zigeuner, die die schwarze Jungfrau besonders verehren. Die Recherchen verlaufen immer wieder im Sand, da die Bewohner zwar höflich, aber auch äußerst verschwiegen gegenüber Fremden sind. Poulain kommt nicht voran und spielt bereits mit dem Gedanken, nach Paris zurückzukehren, als ein Mann ihn in einer ungewöhnlichen Sache um Hilfe bittet: seine Frau wurde verhext und Poulain solle ihr helfen.

Dieser versucht die hysterische Frau in einem Gespräch zu beruhigen; was ihm auch gelingt. Auf dem Rückweg zur Herberge erreicht Poulain die Nachricht: der Dämon hat wieder eine junge Frau geholt! Unverzüglich kehrt er zur Kapelle zurück und trifft dort auf eine Handvoll aufgebrachter Dorfbewohner, die den "Dämon" in der Mitte der Zigeuner vermuten. Doch Poulain kann sie überzeugen, ihm die Jagd nach dem Dämon zu überlassen. Im Zeltlager der Zigeuner sucht Poulain nach Sarah, einer Seherin, um mit ihr zu sprechen. Dort wird er Zeuge eines Streits, in dem klar wird, dass die Seherin keinen guten Ruf geniesst. Zurück in Puy-Marie begegnet Poulain dem Priester Guillaume, welcher ihn vor den Folgen seines Handelns warnt und ihm dringend rät, seine Nachforschungen einzustellen. In der Nacht des letzten Mordes sah Poulain zwischen den Bäumen ein entstelltes Gesicht und erfährt, dass es sich dabei um den "Verrückten" handelt, welcher von seiner Mutter schwer misshandelt wurde und nun in den Wäldern lebt. Konnte er der Dämon sein? Hatte der Baron von Brac etwa recht, und eine gequälte Kreatur konnte ihrerseits wieder zum Täter werden?

In den Wäldern trifft er auf den Verrückten, welcher sich jedoch als gebildeter Pazifist entpuppt. Als sie kurze Zeit später den Esel Poulains mit aufschlitzter Kehle finden, flüchten Poulain und der Köhler in das nahegelegene Lager der Zigeuner und Poulain findet zu seiner Überraschung den Priester in den Armen der Seherin wieder. Gemeinsam verlassen sie das Lager und kehren nach Puy-Marie zurück, wobei Poulain nun einige Antworten fordert. Der Priester und die Seherin kannten sich von den jährlichen Wallfahrten, doch diese Liebe war nicht mit seinem Gelübte zu vereinbaren und so wollte er diese Beziehung nun beenden. Die Identität des Mörders ist nach wie vor unklar, doch auf dem Weg zur Herberge, macht Poulain unfreiwillig seine Bekanntschaft. Bewusstlos wird er wird in den Wald verschleppt, um für seine Neugier zu bezahlen - der Dämon möchte ihn reinigen - so wie die drei Mädchen zuvor. Doch da erinnert sich Poulain an den Streit im Lager und erkennt seinen Peiniger: Lucas! Als er diesen trotz verbundener Augen beim Namen nennt, erfasst Lucas große Furcht - er flieht. Der Priester und der Älteste der Zigeuner sind den Spuren Lucas gefolgt und können Poulain knapp vor dem Erfrieren retten. Der Älteste bittet Poulain seine Geschichte bis zum nächsten Tag für sich zu behalten. Als am nächsten Tag die Leiche Lucas gefunden wird, kann Poulain diese Geschichte abschliessen - es wird keine weiteren Morde geben.

Paris: Poulain ist zu einer höfischen Festlichkeit eingeladen und wird dort wegen seiner Herkunft und seiner Bildung brüskiert. Zeugin dieser Szene ist auch die Adelige Komtesse von Almedia, die Poulain jedoch weit interessanter findet, als die anderen Gäste des Abends. Sie bietet Poulain an, sie nach Spanien zu begleiten, um dort seine Erfahrungen weiter auszuführen. Kurz darauf sticht das Schiff in See, doch eine ruhige Überfahrt ist ihnen nicht vergönnt. Ein schwerer Sturm zieht auf und wie durch ein Wunder kann die Mannschaft eine Kollision mit einem gekenterten Schiff verhindern. Poulain und der erste Maat, Erwan, konnten eine noch lebende Person auf dem Wrack der "La Providence" ausmachen ... Am nächsten Tag, als der Sturm sich gelegt hatte, beschliesst der Kommandant, das Schiff zu bergen und nach Überlebenden zu suchen. Widerstrebend wird die Mannschaft zu einem Erkundungstrupp zusammengestellt und gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur "La Providence".

Erwan und Poulain helfen ebenfalls bei der Suche, doch viele Ungereimtheiten lassen sich nicht klären. Es findet sich kein Logbuch und obwohl sie Überreste der Mannschaft finden, sind es viel zu wenige. Was war geschehen? Die Leiche eines eingeschlossenen Mannes gibt zudem Rätsel auf - er sieht aus, als ob er in der Mitte in zwei Teile gebrochen wäre, doch er befand sich allein in der Kammer ... Zurück an Bord ihres eigenen Schiffes, lässt sie der Schauer dieser Entdeckung nicht mehr los. Der Kommandant kann sich die Geschehnisse nicht erklären und beschliesst, die Sache den Behörden am nächsten Hafen zu überlassen. Tags darauf wird einer der Seeleute vermisst, eine Suche bleibt ergebnislos. Die Mannschaft ist unruhig, vermutet sie doch hinter dem Auftauchen des "Geisterschiffes" den Fliegenden Holländer! Seemannsgarn, doch der Kommandant stimmt der Verbrennung der "La Providence" zu.

Kurze Zeit später stürzt ein Mitglied der Mannschaft auf den Kommandanten zu und erzählt ihm im Fieber, er habe den Teufel gesehen. Der Kommandant möchte die Unsicherheit der Mannschaft nicht schüren und lässt den Mann in Ketten legen. Noch in der selben Nacht ruft Erwan Poulain zu sich: der Kommandant war an Fieber erkrankt! In einer Art Krampf bricht sich der Kommandant beinahe selbst sein Rückgrat - Poulain muss an den Toten auf dem Schiff denken. Rasch suchen sie den fiebernden Mann auf, doch dieser ist bereits tot. Poulain vermutet, dass durch Gegenstände, welche von der "La Providence" mitgenommen wurden, eine Art Seuche übertragen wurde, die sich in starkem Fieber, Wahnvorstellungen und Krämpfen äußert und rasend schnell tötet! Der Kommandant stirbt, Erwan übernimmt die Führung. Die Mannschaft zwingt diesen zu einer Entscheidung - die Männer wollen so schnell als möglich an Land! Das kann Poulain nicht zulassen! Was, wenn sie die Seuche an Land bringen? Doch Erwan hört auf seine Mannschaft und so wird Poulain mit anderen bereits Infizierten im Unterdeck eingeschlossen. Ein Matrose befreit ihn jedoch und bittet ihn, das Schiff zu versenken, bevor es den nächsten Hafen erreichen kann. Poulain gehorcht und bald beginnt das Schiff zu sinken - an Bord bricht Chaos aus! Die Männer sterben wie die Fliegen, auch die Komtesse wird nicht verschont. Am Ende dieser schrecklichen Nacht bleiben nur mehr Erwan und Poulain am Leben ...