Liz Leben ist nicht eben beneidenswert - zu Hause unerwünscht, vom Nachbarn als Hexe misstrauisch beäugt, in der Schule als solche gehänselt. In dieser Tristesse ist ihr einziger Lichtblick Jen Tanaka, ihre sehr schlagkräftige, beste und einzige Freundin, sowie deren Bruder Carl. Ihr 18. Geburtstag verläuft wie erwartet: von ihren Eltern ignoriert und durch Aufräumen des Dachbodens belohnt. Einzig Jen hat an sie gedacht und ihr auch ein Geschenk mitgebracht: ein Buch mit Hexensprüchen! Liz freut sich wie verrückt und als sie am Abend die Aufräumaktion auf dem Boden beginnt, fällt ihr zufällig eine Schachtel mit Fotos und einem Schlüssel in die Hände. Die Bilder zeigen eine junge Frau, die dasselbe Muttermal am Hals trägt wie Liz. Zufall? Als sie ihre Mutter darauf ansprechen will, fährt ihr diese lediglich betrunken über den Mund. Zurück auf dem Dachboden, beschliesst Liz einen Rachezauber aus dem Buch auszuprobieren. Aufgrund des Rituals ritzt sie sich mit einem Messer in die Hand und da geschieht das Unfassbare: Liz verwandelt sich!

Als katzenhaftes Wesen macht sie sich nun mit unheimlicher Geschwindigkeit und Kraft auf die Suche nach ihren Peinigern. Am nächsten Morgen findet sie sich auf dem Dachboden wieder, kann sich aber nicht genau erinnern, was passiert ist. Ein Alptraum? Doch als sie in der Schule hört, dass in der letzten Nacht zwei der verhassten Schüler ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wird ihr klar: das war kein Traum! Sie kann sich nur Jen anvertrauen, doch diese glaubt ihr vorerst nicht. Als Liz am Abend nach Hause geht, wird sie von einigen Schülern angegriffen, die gehört hatten, dass sie für die Verletzungen ihrer Freunde verantwortlich sei. Jen´s Bruder Carl möchte ihr helfen, doch es kommt ganz anders: Liz verletzt sich leicht und die Verwandlung erfolgt! Gegen das unkontrollierbare "Monster" haben die Jungs keine Chance und Liz verschwindet. Carl und Jen machen sich auf den Weg und finden Liz völlig verstört in einer Seitengasse.

Eine geheime Organisation, allen voran Agentin Bixby, verfolgt bereits Liz Spur. Sie hat eine weitere, männliche Kreatur bei sich: Brute. Mit seiner Hilfe konnte sie Liz´ Fährte aufnehmen. Doch sie weiss nicht mehr von ihr, als dass sie 18 Jahre alt ist. So werden drei, in Spürhunde umgewandelte, Teenager eingesetzt, um die Zielperson zu finden - was ihnen tatsächlich, zumindest indirekt, auch gelingt. Für Liz wird die Situation immer unerträglicher, da sie das Wesen in sich, das sich selbst "Crush" nennt, nicht beeinflussen kann. Inzwischen ist sie sich jedoch sicher, dass ihre Eltern nicht ihre wahren Eltern sind. Als sie diese mit der Wahrheit konfrontiert, kommt es zu einem Streit - Liz verlässt verzweifelt das Haus und flüchtet zu Jen. Kurz darauf tötet Bixby ihre "Eltern" ... Als Liz am nächsten Tag in der Schule ihre Tage bekommt und sich wieder in Crush verwandelt, ist Bixby mit Brute bereits zur Stelle, um sie auszuschalten! Nach hartem Gefecht gelingt es Jen, Liz zu helfen und mit ihr und Carl zu verschwinden. Zuhause angekommen finden sie die Leichen von Liz´ Eltern und Liz ist sich sicher, nie wieder Frieden zu finden. Bixby versteht ihr Fach, denn alle Zeugen wurden durch eine gigantische Explosion in der Schule beseitigt. Offiziell gilt Liz toter Nachbar als Täter. Liz, Jen und Carl haben die Stadt bereits verlassen und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit ...