John Blacksad muss sein Auskommen als privater Leibwächter eines Millionärs verdienen und ist heilfroh, diesen Posten auch wieder verlassen zu dürfen. Wie es der Zufall will, verschlägt es ihn in einen Vortrag über Kernenergie, der von heftigen Protesten gegen die "rote", sprich kommunistische Gefahr, begleitet wird. Der Vortrag im Namen der Gotfield-Stiftung, deren Vorsitzender der eitle und paranoide Samuel Gotfield ist, hält niemand geringerer als Dr. Otto Liebber - Blacksads ehemaliger Lehrer, der ihm half, kein Opfer seiner Lebensumstände zu werden. Das herzliche Wiedersehen wird durch die Demonstranten unterbrochen - Gotfield lädt Blacksad daraufhin auf eine Party ein. Dort lernt er auch die "Zwölf Apostel" kennen, eine Vereinigung linker Intellektueller, die den Frieden genauso wie das kommunistische Gedankengut schätzen. Die Mitglieder sind untereinander jedoch zerstritten. So wird Liebber von Laszlo Herzl, einem Chemiker, verbal attackiert. Als kurz darauf ein Mitglied ermordet wird, ist John sofort klar, dass Liebber das eigentliche Ziel war. Da er ab diesem Zeitpunkt ein wachsames Auge auf seinen alten Professor hat, kann er knapp einen weiteren Anschlag auf dessen Leben vereiteln. Für ihn steht fest, dass Herzl, aus Neid auf Liebber, einen Auftragskiller engagiert hatte. Als er jedoch beim heimlichen Durchsuchen dessen Wohnung von Herzl gestellt wird, bricht für John eine Welt zusammen: sein großes Idol Liebber war Anhänger der NSDAP und arbeitete als Forscher an Kernprojekten der Deutschen! Erschüttert von der Wahrheit macht er sich auf die Suche nach Liebber. Dieser gesteht ihm, vieles falsch gemacht zu haben! Er verriet sich selbst und fand erst später zu seinen Prinzipien zurück. Doch er beging einen, wie er nun feststellte, unverzeihlichen Fehler: gemeinsam mit dem Maler Litvak wollte er die Pläne für eine nukleare Waffe an die Russen bringen, um den Weltfrieden im Gleichgewicht zu halten. Doch was spielt Gotfield für ein Spiel und wie weit ist der selbstgefällige Kommunistenhetzer, Senator Gallo, bereit zu gehen? Kann John das Unheil noch aufhalten? Die Zeit läuft ...